Tiešsaistes finanšu konsultāciju kursi - kurss RUB 13 100. no Starptautiskās profesiju skolas, apmācība 6 nedēļas, datums 2023. gada 29. novembris.
Literārs Mistrojums / / November 30, 2023
Tiešsaistes saziņa ar skolotājiem un mentoriem.
Piekļuve kursam 3 mēnešus: interaktīvi uzdevumi, vebināri un nodarbību ieraksti.
Elastīgs treniņu grafiks, kuru izvēlaties pats.
Bez papildu transporta izmaksām.
Iespēja apvienot mācības ar darbu, ceļojumiem un paralēlām apmācībām.
Pēc kursu beigšanas jūs saņemat personīgo sertifikātu.
1. Iedziļināšanās profesijā
Izpētīt
1.Finanšu konsultanta uzdevumi un atbildības joma
2.Ienākumi no finanšu konsultācijām
3. Finanšu konsultāciju pakalpojumu tirgus
4. Finanšu konsultāciju pakalpojumu tirgus salīdzinošā analīze ar attīstītajām valstīm
5. Finanšu konsultantu darbības regulējums
6.Sertifikāti finanšu konsultantiem
Apgūstiet to
- Konsultanta uzdevumi
- Atbildības jomas
- Pakalpojumu tirgus
- Noteikumi
Par praksi
• Izveidot klasteru diagrammu finanšu konsultanta uzdevumiem.
• Izveidojiet kontrolsarakstu ar noteikumiem, kas regulē finanšu konsultanta darbību.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
2. Investīciju aktivitāte finanšu tirgū
Izpētīt
1.Finanšu tirgus struktūra
2. Investīcijas un ieguldījumu starpnieki
3. Ieguldījumu fonda darbības princips
4. Fondu veidi un kategorijas. ETF — biržā tirgotie fondi un riska ieguldījumu fondi
5.Ieguldījumu fondu priekšrocības un trūkumi
6. Ieguldījumu fondu iespējamie riski
Apgūstiet to
- Finanšu tirgus struktūra
- Investīciju fondi
- Fondu ieguvumi
- Fondu riski
Par praksi
• Izveidojiet tabulu par ieguldījumu starpnieku klasifikāciju.
• Pamatojoties uz informācijas un analītisko aģentūru materiāliem, aprakstiet lielo investoru darbību finanšu tirgū.
• Aprakstiet mūsdienu investīciju fondus.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
3. Finanšu instrumenti
Izpētīt
1. Primārais un sekundārais vērtspapīru tirgus un tā dalībnieki
2.Naudas tirgus: ienākumu kartes, noguldījumi, naudas tirgus fondi
3.Obligācijas un akcijas
4. Mikrofinansēšanas organizācijas un kredītkooperatīvi
5. Nekustamais īpašums: nekustamie objekti un nekustamā īpašuma fondi
6.Izejvielas un dārgmetāli
Apgūstiet to
- Akciju tirgus
- Vērtspapīri
- Obligācijas un akcijas
- Naudas veikals
Par praksi
• Aprakstiet “primārā” un “sekundārā” vērtspapīru tirgus specifiku.
• Identificējiet un aprakstiet galvenos primārā un sekundārā tirgus dalībniekus.
• Aprakstiet finanšu tirgus funkcijas un ietekmi uz ekonomikas attīstību.
• Noteikt pasaules zelta tirgu funkcionēšanas iezīmes.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
4. Investīciju procesa vadība
Izpētīt
1. Investīciju iespējas: vienreizējas investīcijas, regulāras investīcijas. Jauktas iespējas
2. Investīciju portfeļa vadība
3. Pasaules vadošo ieguldījumu kompāniju portfeļu piemēri
4. Investīciju portfeļa struktūra
5. Investīciju mērķu un resursu noteikšana
6. Ņemot vērā investora laika horizontu un esošās investīcijas
Apgūstiet to
- Vienreizējs ieguldījums
- Regulāras investīcijas
- Investīciju portfelis
- Portfeļa pārvaldība
Par praksi
• Izveidojiet sava ieguldījumu portfeļa struktūras kontrolsarakstu.
• Veidojiet investīciju portfeli no vairākām nozarēm.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
5. Finanšu darbība riska apstākļos
Izpētīt
1.Tirgus risks. Riska novērtēšanas pasākums. Nepastāvība
2. Riska atkarība no ieguldījumu horizonta dažādām aktīvu klasēm
3. Tirgus un inflācijas riski īstermiņā un ilgtermiņā
4. Investīciju portfelis inflācijas un devalvācijas laikā
5. Diversificēta portfeļa risks un atlīdzība
6. Diversifikācijas problēmas. Optimāls aktīvu klašu skaits portfelī
7. Portfeļa līdzsvarošana
8. Līdzsvarošanas veidi un metodes
Apgūstiet to
- Risku veidi
- Atkarība no riska
- Dažādošana
- Portfeļa līdzsvarošana
Par praksi
• Jūs diversificēsiet klienta ieguldījumu portfeli.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
6. Nodokļi
Izpētīt
1.Ienākuma nodoklis fiziskām personām
2.Neapliekamie ienākumi
3. Ieguldījumu aplikšana ar nodokļiem dažādām kategorijām
4. Ienākuma nodokļa samazināšanas veidi
5.Nodokļu atskaitījumi
6.Nodokļu deklarācija
7. Nodokļu nokavējuma un nemaksāšanas nodokļu sekas
8. Nodokļu optimizācijas metodes investīcijām
Apgūstiet to
- Konsultanta uzdevumi
- Atbildības jomas
- Nodokļu atskaitījumu veidi
- Nodokļu optimizācija
Par praksi
• Aprakstiet nodokļus, ko maksā klients. Iesakiet optimizācijas iespējas.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
7. Ārvalstu investīcijas
Izpētīt
1.Ārvalstu investīcijas
2. Valūtas diversifikācija
3. Pārskats par valstīm un nozarēm tajās investīcijām
4. Investīciju tehnoloģija ārzemēs: kā atvērt bankas kontu un brokeru kontu
5.Ieguldījumu apdrošināšanas programmas atvēršana
6.Nekustamā īpašuma iegāde ārzemēs
Apgūstiet to
- Finanšu tirgus struktūra
- Investīciju fondi
- Fondu ieguvumi
- Fondu riski
Par praksi
• Izveidot investīciju portfeli ārvalstu valūtā. Aprakstiet, kādi ziņojumi būs jāiesniedz klientam, veicot ieguldījumus, izmantojot ārvalstu brokeru kontu un ārvalstu banku.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
8. Apdrošināšana
Izpētīt
1.Apdrošināšanas noteikumi
2.Negaidītu izdevumu risks
3. Nepieciešamais rezerves fonda lielums
4.Rezerves fonda izvietošanas rīki
5.Nozaudēšanas un īpašuma bojājuma risks, īpašuma apdrošināšana
6.Apdrošināšanas programma atbilstoši invaliditātes riskam, bīstamām slimībām, neparedzētiem medicīnas izdevumiem
7. Laulības šķiršanas un īpašuma atņemšanas riski, līdzekļi aizsardzībai pret riskiem
8. Katram riskam optimālās apdrošināšanas summas izvēle
9.Apdrošināšanas kompānijas izvēle Krievijas Federācijā vai ārvalstīs
Apgūstiet to
- Risku veidi
- Rezerves fonds
- Apdrošināšanas veidi
- Apdrošināšanas summas
Par praksi
• Identificēt klienta riskus un izveidot plānu aizsardzībai pret identificētajiem riskiem.
• Aprēķināt optimālo apdrošināšanas segumu saskaņā ar apdrošināšanas programmu.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
9. Darbs ar klientiem
Izpētīt
1.Komunikācija ar klientiem
2.Individuāla pieeja dažādām klientu kategorijām
3.Tikšanās un sarunu struktūra ar klientu
4.Klienta finanšu mērķu identificēšana un veidošana
5.Personīgais finanšu plāns un biznesa plāns
6.Klienta finanšu izaugsmes punktu noteikšana
7.Soli pa solim finanšu risinājumu stratēģijas izveide
Apgūstiet to
- Klientu veidi
- Sarunu struktūra
- Finanšu plānu veidi
- Finanšu stratēģija
Par praksi
• Izveidojiet kontrolsarakstu sākotnējās konsultācijas veikšanai ar klientu.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
10. Klienta personīgais finanšu plāns
Izpētīt
1. Standarta finanšu mērķi un cilvēka dzīves cikli
2. Klienta finanšu mērķu noteikšana
3.Klientu ienākumu un izdevumu analīze
4. Riska analīze: kontrolējami un nekontrolējami dzīves notikumi
5. Investīciju portfeļa izvēle
6.Iespējas personīgā finanšu plāna uzturēšanai
7.Izmaksu samazināšanas un ienākumu palielināšanas veidi
8.Finanšu plāna pārskatīšana
Apgūstiet to
- Finanšu mērķi
- Riska novērtēšana
- Risinājuma izvēle
- Izmaksu samazināšana
Par praksi
• Pierakstiet klienta finanšu mērķus.
• Sagatavot finanšu plānu.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
11. Finanšu biznesa plānošana
Izpētīt
1.Sākotnējā konsultācija ar klientu
2.Klienta biznesa finanšu mērķu noteikšana
3.Uzņēmējdarbības vajadzību cikliskums
4.Saistību un aktīvu analīze
5.Klienta biznesa plāna finanšu instrumentu izvēles koncepcija
6.Finanšu plāna sastādīšana
7.Uzņēmējdarbības mērķu investīciju stratēģijas veidošana
8.Finanšu plāna pārskatīšana un grozīšana
Apgūstiet to
- Klientu konsultācija
- Finanšu biznesa mērķi
- Biznesa vajadzības
- Plāna sagatavošana
Par praksi
• Pierakstiet ieguldījumu stratēģiju, izvēlieties klientam finanšu instrumentus.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.
12. Finanšu konsultanta karjeras veidošana
Izpētīt
1. Finanšu konsultanta biznesa modeļa iespējas: maksas, komisijas maksas, jauktas
2. Dažādu biznesa modeļu plusi un mīnusi
3.Uzņēmējdarbības rentabilitāte
4. Finanšu konsultanta reputācija
5.Klientu meklēšana: semināri, vebināri, konferences, pasta sūtījumi, grāmatas un raksti, kā padarīt sevi zināmu
6. Pieredzes iegūšana un sertifikācija
Apgūstiet to
- Biznesa modeļi
- Reputācija
- Meklēt klientus
- Sertifikācija
Par praksi
• Izveidojiet plānu klientu atrašanai.
Skolotājs novērtēs uzdevuma rezultātu un detalizēti pārrunās to ar jums.